レポート提供サービスのレポート種類は次のとおりです。
<個別分野レポート> 下記12の個別分野が対象です。
☑住宅ローン分析 ☑年金分析 ☑不動産投資分析 ☑預金分析 ☑証券口座分析 ☑貯蓄分析 ☑保険分析
☑退職所得分析 ☑個人型確定拠出年金(iDeCo)分析 ☑小規模企業共済分析
☑企業型確定拠出年金分析 ☑必要保障額分析
キャッシュ・フロー表(総合版)はお客様のライフプランの詳細をヒアリングさせていただいた上で、個別分野レポートを含むお客様の生活実態に即した総合的なレポートとなります。
キャッシュ・フロー表などのレポートをもとにご面談(オンライン または オフライン)して、データ分析をふまえたご提案をさせていただきます。オンラインはZOOMなどのビデオ会議ツールを使用します。オフラインは北部九州(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県)までを対応エリアとし、お客様のご指定場所へお伺いして、面談対応いたします。もちろん、弊社事務所でご面談対応も可能です。